На фоне бурных девяностых главный персонаж зарабатывает на жизни, создавая рекламные ролики и организуя концерты. Ему поступает заказ на конкурс для молодых музыкантов, но с важной оговоркой — победитель уже выбран. На мероприятие приезжают малоизвестные исполнители из различных музыкальных направлений. У каждого из них свои взгляды на жизнь и музыку, но всех объединяет стремление заявить о себе. Однако неожиданные события вносят изменения в ход конкурса.