Кабу-Делгаду, Мозамбик. Боевики террористической организации устраивают разрушения в деревне, где живут 13-летний Жозе и его брат Луиш. Им предлагают присоединиться к их рядам, угрожая расправой. Луиш, несмотря на протесты Жозе, соглашается. В ответ на угрозу, Мозамбик обращается за помощью к России, и в страну отправляется специальная группа под командованием Гранита. Группа находит Жозе, который сбежал от боевиков. Однако мальчик сталкивается с моральной дилеммой: он не может выдать местоположение врагов, чтобы не навредить своему брату.