1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова направляется в Анапу для поддержки авиационных сил в предстоящем наступлении на Крым. В результате воздушного боя Александру удается захватить немецкий истребитель новой модификации, который отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По стечению обстоятельств Романов также оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями над новым самолетом, он мечтает вернуться в небо. В этом коллективе он находит любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт в родной полк.