В маленьком городке Любимове происходят загадочные убийства молодых женщин, что вызывает подозрения у следователя Кира Карелина в наличии маньяка. В это время московский психотерапевт Константин Холмогоров, использующий регрессивный гипноз, возвращается в родные края и случайно оказывается вовлеченным в расследование. У каждого из них своя версия событий. Смогут ли они раскрыть тайну и поймать хитроумного преступника?