1927 год. Транссибирский экспресс. По России перевозят секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров прячутся иностранные разведчики и жестокие преступники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской власти предстоит объединить усилия для борьбы с общим противником.