Осень 1989 года, СССР. Империя находится на грани распада, и вскоре этот ледник политических напряжений может обрушиться, сметая все на своем пути. Капитану Нечаеву предстоит вернуться к службе после неудачной спецоперации. В Москве коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованные данные американскому журналисту. Это, казалось бы, простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок разных стран.
