Филипп, мечтатель с яркими идеями, живет увлечениями и планирует организовать крупнейший музыкальный фестиваль в своем родном городе. Его жизнь меняется с появлением Марины, и любовь захватывает их обоих. На горизонте замаячит семейная жизнь, но Филипп не может оставить свои мечты. Когда реальность начинает давить, в Металлогорске происходят удивительные события. Чем более странным становится окружающий мир, тем важнее для Филиппа сохранять разум.