Москва, 1930-е. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль отменяют, а его исключают из литературного объединения. В этот непростой период он знакомится с несчастной в браке женщиной по имени Маргарита и начинает с ней роман, в котором появляются персонажи из его жизни, включая загадочного Воланда, вдохновленного знакомым иностранцем.