Надя Солнцева планирует свадьбу с Василием, но их отношения заканчиваются ссорами и разрывом. Единственной поддержкой для неё остается кот Черныш, и она надеется на его превращение в принца. Василий рассказывает матери о подаренном Наде старинном кольце, и Рита Карловна требует его вернуть. Саня Кот делает предложение своей девушке, но получает отказ, оставаясь с кошкой Мусей. В результате аварии на машине Василия, Саня по его просьбе вынужден украсть кольцо из квартиры Нади. Надя принимает Саню за принца, в которого, как ей кажется, превратился её кот. Саня поддерживает эту игру и осознает, что влюбился в Надю.
