1965 год, Ленинград. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот человек, бывший каратель и диверсант, во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. Используя остатки белогвардейского подполья и саботажную группу «Зигзаг», он замышляет разрушить город, планируя взрывы пяти символов революции, включая Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативным сотрудником НКВД, вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым уже предотвращал подобную катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и подозрение падает на кинематографиста. Как выясняется, он и его жена Лора были заброшены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его команда начинают охоту за ними.
