Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл раскрывает жизнь одного мастера — Ивана Шишкина, Василия Перова, Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова. В центре внимания находятся такие картины, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно связано с уникальной историей, где переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки» Перова? Почему Шишкин не изображал медведей? Что стало причиной видений Борисова-Мусатова? И какую роль в судьбе Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?
