Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София прибывают в Оршу для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлучены. Вскоре начинают ходить слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова, чтобы узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Фокуснику предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.