Диму Васильева, сына генерала КГБ, готовят к важной и рискованной миссии за границей. Однако после неудачного инцидента его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, дембель-пограничник, после успешного нейтрализования банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти на службу в КГБ Ленинграда, где начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Здесь его ждет работа по предотвращению идеологических атак и терактов.
