Казань, начало 1989 года. В условиях жестокой борьбы за выживание подростки объединяются в уличные банды, сражаясь за контроль над своей территорией. В атмосфере нищеты существуют строгие правила, поддержка и слово, которое ценится выше клятвы.
Андрей, 14-летний парень из интеллигентной семьи, учится в музыкальной школе и живёт с матерью и младшей сестрой. Однажды его назначают подтянуть по английскому Марата — представителя местной группировки. Пообщавшись с ним и осознав, что жизнь в стороне от банды не приносит удовлетворения, Андрей решает стать частью группы.