В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ сообщают о произволе со стороны правоохранительных органов. Следствие продолжает работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к общению, что привлекает его внимание. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде друга, пытается восстановить связь и знакомит его со своей компанией.
Философские беседы, поиски себя и флирт становятся частью их жизни. Испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — все экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игру в «тайное общество» затевают с целью изменить мир, используя броский термин из каббалы: «Клипот».
