1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не подозревает, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает запутанную шпионскую игру, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на их уловку.
