Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, готовый рисковать жизнью ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, стремящегося его устранить, он уезжает в отдалённую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности он сталкивается с опасностями: контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о загадочных исчезновениях и убийствах своих предшественников.
