Москва, 1902 год. Режиссер Константин Станиславский ищет вдохновение для новой пьесы и решает погрузиться в жизнь городских низов. Он обращается к эксперту по московским трущобам Владимиру Гиляровскому. Вместе они направляются на знаменитую Хитровку, где оказываются вовлечены в расследование убийства таинственного индийца-сикха с темным прошлым.