Два музыканта, Горшок и Князь, стремятся стать королевскими менестрелями и отправляются на поиски пропавшей принцессы. Их путь лежит через опасный лес, полный угроз. На них ждут встречи с таинственным Лесником, проклятым Горбуном, очаровательной Феей Мух, огромным чудовищем и Колдуном. Смогут ли они сохранить дружбу, преодолевая все испытания?