Воевода Белогор, переживая утрату братьев по оружию, решает оставить службу и поселиться в отдалённом остроге Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть людей насквозь и находить подход к каждому, от простолюдина до князя. Младший витязь Агафон часто доставляет хлопоты своим старшим товарищам. Этот дерзкий и привлекательный парень стремится продемонстрировать свою храбрость и рвется в бой. Загадочный Варун, сдержанный и рассудительный, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и нелюдимый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
